Akbank’ın dün 1 milyar dolarlık borçlandığı ihraçlara 9 milyar dolarlık talep gelirken TüpraÅŸ ve Vakıfbank da düÄŸmeye bastı.
Türk ÅŸirketlerin uzun vadeli kaynak saÄŸlamak için gerçekleÅŸtirdiÄŸi dolar cinsi tahvil ihraçları uluslararası piyasalardan büyük ilgi görüyor. Önceki gün Akbank’ın yaptığı ihraçtan sonra TüpraÅŸ ve Vakıfbank da planlarını açıkladı. TüpraÅŸ 500 milyon-1 milyar dolar arasında eurobond ihracı yapacağını belirtirken Vakıfbank da dolar cinsi tahvil ihracı öncesi Barclays, Goldman Sachs International, ING ve Standard Chartered bankalarını talep toplamak için yetkilendirdi.
5 ve 10 yıl vadeli
Akbank yurtdışı piyasalarda gerçekleÅŸtirdiÄŸi 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihracı ile toplam 1 milyar dolar borçlanırken ihraçlara toplam 9 milyar dolarlık talep geldi. Bankadan Reuters’a yapılan açıklamaya göre, hem 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ihraca 4.5 milyar dolar hem de 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ihraca 4.5 milyar dolar talep geldi.
Ä°ki dev daha geliyor
Vadesi 5 yıl olan 500 milyon dolar tutarındaki ihraçta getiri yüzde 3.948, 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ihraçta ise yüzde 5.129 oldu. Banka önceki gün yurtdışına dolar cinsi tahvil ihracı düzenlenmesi için Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, JPMorgan ve Societe Generale’i yetkilendirdiÄŸini açıklamıştı. Akbank’ın toplam 1.5 milyar dolar ve/veya diÄŸer yabancı para cinslerinden bir veya birden fazla tahvil için baÅŸvurusu SPK tarafından kayda alınmıştı.
Türkiye’nin en büyük ÅŸirketi TüpraÅŸ ve Vakıfbank da tahvil ihracı planlarını dün açıkladı.
