Hazine, Eurobond ihracıyla 10 yıl vadede 1.5 milyar dolar borçlandı. Tarihin en düÅŸük maliyetli borçlanmasında tahvilin yüzde 80'i yabancılara satıldı
Hazine 10 yıl vadeli Eurobond ihracıyla gerçekleÅŸtirdiÄŸi 1.5 milyar dolarlık borçlanmayı tamamladı. Ä°ÅŸlem bugüne kadar dolar piyasasında yapılan en düÅŸük maliyetli tahvil ihracı oldu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre 23 Mart 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 3.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 3.473 oldu.
23 ülkeden 180'in üzerinde yatırımcı ihraç tutarının iki katından fazla talepte bulundu.
Tahvilin yüzde 45'i ABD, yüzde 33'ü Avrupa ülkeleri, yüzde 20'si Türkiye ve yüzde 2'si de diÄŸer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Ä°hraca iliÅŸkin tutar 15 Ocak'ta Hazine hesaplarına girecek.
ÜÇTE BÄ°RÄ° BÄ°TTÄ°
Hazine, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmiÅŸti. Ä°hracın fiyatı 98 bin 93 dolar olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (Spread) 160 baz puan olarak gerçekleÅŸti.
Hazine 2013'ün ön finansmanı amacıyla 4 Aralık'ta 2041 vadeli dolar Eurobond'u yeniden ihraç ederek 1 milyar dolarlık borçlanma gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Hazine böylece 2013 öngörüsünün üçte birini yılın ilk günlerinde tamamladı.
