20 binden fazla çalışanı olan ve 100 ülkeye ihracat yapan TGS Dış Ticaret halka açılıyor. 30-31 Mayıs tarihleri arasında halka açılacak olan ÅŸirket, yüzde 33 hisse karşılığı 14 milyon TL gelir beklediÄŸi halka arzdan gelecek parayı yine ÅŸirket için kullanacak. TGS, bu yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor.
Åžirket halka açılırken, yüzde 10 bonus vererek yatırımcıya borsa tarihinin en yüksek teÅŸvikini sunacak.
Tekstil ve hazırgiyim sektöründe 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren TGS Dış Ticaret, 30-31 Mayıs 2012 tarihlerinde halka açılacak. Åžirket halka açılırken, daha önce borsa tarihinde bir ilki gerçekleÅŸtirerek yüzde 3 bonus teÅŸviki veren Özak GYO’da olduÄŸu gibi yatırımcısına yüzde 10 bonus teÅŸviki verecek.
Halka arzın anlatıldığı basın toplantısında konuÅŸan TGS Dış Ticaret ortaklarından Genel Koordinatör Hikmet Tanrıverdi, TGS’yi Halk Yatırım liderliÄŸinde oluÅŸturulan konsorsiyumla halka açacaklarını söyledi.
Tanrıverdi, halka arz fiyatını 5.60 TL olarak belirlediklerini, halka arz büyüklüÄŸünün ise 14 milyon TL olacağını kaydetti. Hisselerin yüzde 80’ini yurt içi bireysel yatırımcılara, kalan yüzde 20’sini ise yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayırdıklarını anlatan Tanrıverdi, ÅŸirketin halka arz sonrası piyasa deÄŸerinin 42 milyon TL olacağını söyledi. Tanrıverdi, TGS’nin TÄ°M’in 2010 yılı için açıkladığı ‘Ä°hracatta Ä°lk 1000 Firma’ sıralamasında 674 milyon dolar ile 15’inci kendi sektöründe ise 2. sırada yer aldığını belirtti.
Hedef 1 milyar dolar ihracat
“TGS olarak 2012 sonunda yaklaşık 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” diyen Tanrıverdi, 2012 yılının ilk üç ayında gerçekleÅŸtirdikleri 231 milyon dolar ihracatın da hedefin tutturulabileceÄŸinin bir göstergesi olduÄŸunu söyledi.
500 milyar dolarlık ihracat hacminden daha büyük pay alabilmek için halka arzdan gelecek kaynağı ÅŸirketin büyümesine yönelik yatırımlarda, toplu alımlarda kullanacaklarını da açıklayan Tanrıverdi “Halka arzdan aldıkları payların tamamını ya da bir kısmını 90 gün süresince hesaplarında tutan yatırımcılarımıza yüzde 10 Bonus Pay TeÅŸviki fırsatı sunuyoruz. Türkiye’de ilk kez bu oranda bir teÅŸvik uygulamasına gidiliyor. 2011’de 2.5 milyon TL kâr elde eden ÅŸirketimiz 2012’de halka arz rüzgarını da arkasına alarak bu oranı 5.5-6 milyon TL seviyesine çıkaracak” dedi.
Kendi sektöründe 2.ncü sırada
Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Åž.’nin Türkiye Ä°hracatçılar Meclisi’nin 2010 yılı için açıkladığı “Ä°hracatta Ä°lk 1000 Firma” sıralamasında yaklaşık 674 milyon dolar ile 15., kendi sektöründe ise 2. sırada yer aldığını bildirdi. 2012 yılı için çıtayı yükselttiklerini vurgulayan Tanrıverdi, “TGS olarak 2012 sonunda yaklaşık 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. 2012 yılının ilk üç ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleÅŸtirdik. Yakaladığımız bu ivme 1 milyar dolarlık hedefi rahatlıkla tutturacağımızı gösteriyor.” dedi.
Türkiye’nin üretmekten ve ihraç etmekten baÅŸka çıkar yolunun olmadığını ifade eden Hikmet Tanrıverdi sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin geleceÄŸine baktığımda çok büyük dengesizlikler olmadığı takdirde 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla geçeceÄŸimize inanıyorum.
500 milyar dolarlık ihracat hacminden daha büyük pay alabilmek için halka arzdan gelecek kaynağı ÅŸirketin büyümeye yönelik yatırımlarında kullanacağız. Halka arzdan aldıkları payların tamamını ya da bir kısmını 90 gün süresince hesaplarında tutan yatırımcılarımıza yüzde 10 Bonus Pay TeÅŸviki fırsatı sunuyoruz. Türkiye’de ilk kez bu oranda bir teÅŸvik uygulamasına gidiliyor. Bunu ÅŸirketimizin bugününe ve geleceÄŸine duyduÄŸumuz güveni göstermesi açısından son derece önemsiyoruz. 2011’de 2.5 milyon TL kar elde eden ÅŸirketimiz 2012’de halka arz rüzgarını da arkasına alarak bu oranı 5.5-6 milyon TL seviyesine çıkaracak.”
Hikmet Tanırverdi, temettü konusunda son derece dikkatli ve özenli davrandıklarını da vurgulayarak, özellikle küçük yatırımcılar için oldukça verimli temettü politikaları uygulayacaklarını kaydetti.
TGS benim 3’üncü cocuÄŸum gibi
Toplantıda söz alan TGS Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Ali Tanrıverdi ise ÅŸirketin üzerinde büyük emekleri olduÄŸunu anlattı. Evli ve 2 çocuk babası olduÄŸunu söyleyen Tanrıverdi “TGS benim 3’üncü çocuÄŸum gibi. Yıllardır her sabah çaycıdan önce ben iÅŸyerimde olurum. Bu ÅŸirketi bugünlere getirmek için çok çalıştık” dedi. Tanrıverdi, TGS’nin Türkiye’nin yükselen bir grafiÄŸi olduÄŸunu belirterek “Bize yatırım yapan kazanacaktır. Yatırımcılarımıza söz veriyorum” diye konuÅŸtu.
