Fenerbahçe’nin geçen hafta yapılan 100 milyon TL’lik tahvil ihracına 10 bin 973 yatırımcı katıldı. Tahvil ihracına aracılık eden Deniz Yatırım’ı da bünyesinde bulunduran Denizbank Finansal Hizmetler Grubu BaÅŸkanı Hakan AteÅŸ, “Fener tahvilleri iyi bir getiri sunuyor. Tahvil alanlar arasında Galatasaraylı iÅŸadamları da baÅŸka takım futbolcuları da var” dedi.
Deniz Yatırım’ın liderliÄŸinde yapılan ihraçta Fenerbahçe 100 milyon TL’lik tahvil satışı gerçekleÅŸtirdi. Türkiye’de bir futbol kulübünün gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk tahvil ihracına yatırımcılardan 101 milyon 220 bin TL’lik teklif geldi. Ä°lk olarak 50 milyon TL olarak planlanan borçlanma miktarı yüksek talep nedeniyle 100 milyon TL’ye çıktı. Yurtiçinden 10 bin 952 bireysel, 21 de kurumsal yatırımcı Fener tahvili aldı.
Yatırımcılardan gelen yoÄŸun ilgiyi hatırlatmamın ardından Hakan AteÅŸ, tahvil ihracının oldukça baÅŸarılı geçtiÄŸini belirterek “Türk futboluna en fazla hizmet eden finans kuruluÅŸlarının başında geliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un halka arzlarını yaptık. Taraftarlara özel kredi kartları çıkardık. Kredi iliÅŸkilerimiz oldu. Fenerbahçe’nin tahvil ihracını baÅŸarıyla tamamladık” dedi.
Fenerbahçe’nin ihraç edilen 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli deÄŸiÅŸken faizli tahvilleri yatırımcıya Hazine faizinden yüzde 3.5-4 civarında daha yüksek bir getiri vaadediyordu. KesinleÅŸen rakamlara göre, ek getiri oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. BaÅŸka bir ifadeyle ilk kupon ödeme dönemine iliÅŸkin getiri oranı yıllık bileÅŸik yüzde 13.07 oldu.
Toplam 10 bin 973 bireysel ve kurumsal yatırımcının profiliyle ilgili “Bu yatırımcıların büyük bölümü Fenerbahçe taraftarı mıydı?” soruma ise Hakan AteÅŸ ÅŸu yanıtı verdi: “Hayır. Fenerbahçeli yatırımcıların dışında baÅŸka takımı tutanlar da bu tahvilleri aldı. Fenerbahçe tahvillerini alanlar arasında Galatasaraylı iÅŸadamları da bulunuyor.”
AteÅŸ, Fenerbahçe tahvili alan baÅŸka takımlarda oynayan futbolcuların da olduÄŸu bilgisini verdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hakan AteÅŸ, kendisinin de Fenerbahçe tahvili aldığını söyledi ancak hangi iÅŸadamı ve futbolcuların Fenerbahçe tahvili aldığı konusunda tam anlamıyla ser verdi sır vermedi...
Cimbom da tahvil ihracına hazırlanıyor
Fenerbahçe’nin tahvil ihracını baÅŸarıyla tamamlaması diÄŸer futbol kulüplerine de örnek olacaÄŸa benziyor. Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapacağı derbiye hazırlanan Galatasaray’ın tahvil ihracı konusunu gündemine aldığı söyleniyor. Adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın bir kaynağım, “Fenerbahçe’nin tahvil ihracı diÄŸer kulüplere örnek olacak. Artık kulüplerin mali yapıları ön plana çıkıyor. Galatasaray sermaye artırımı ile mali yapısını güçlendirmek istiyor. Tahvil ihracı da yine gündemde” dedi.
GeçtiÄŸimiz haftalarda sermayesini yüzde 9.900 gibi rekor bir düzeyde bedelli artırma kararı alan Galatasaray, bu artırımı geçici olarak iptal etmiÅŸti. Galatasaray BaÅŸkanı Ünal Aysal ise konuyla ilgili olarak, bedelli sermaye artırımında, eski orandan vazgeçmediklerini, yöntemin deÄŸiÅŸtiÄŸini söylemiÅŸti. Galatasaray sermayesini 2 milyon 788 bin liradan 278 milyon 808 bin liraya bedelli artırımla yükseltme kararı almıştı.
Ufuk Korcan/Vatan
